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太突然 A股又将“变盘”?

发布日期:2021-11-06 01:13    点击次数:178

  大势研判

  今日盘面分歧非常大,指数也出现回调,但是指数走弱的原因是因为权重的低迷,例如周末有利空的白酒拖累指数,不过上涨个股仍旧比下跌个股多,所以暂时看指数意义不大。

  白酒突然一跌,顺带把食品饮料板块也带入集体调整,资金为了回避风险,顺势去了下跌多日的新能源、电力等板块上。“锂茅”宁德时代股价今日也再创下新高,带新能源板块反弹。

  所以目前最重要的依然是专注我们的主线方向,就是围绕新能源的几个高景气分支进行挖掘,前期受到量化私募的影响,高景气赛道平均调整20%-30%,这种非基本面导致的调整对于投资者来说都是难得的黄金坑,现在主线赛道重新走牛的趋势越来越明显,所以当前的相对低位都是咱们可以关注的机会。

  10月12日,国家指出,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。

  中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。第一期装机容量约1亿千瓦(100GW)的项目已于近期有序开工。

  中长期来看,双碳目标驱动下能源转型已成必然,光伏和风电作为重要的清洁能源,预计十四五期间全球光伏的年均新增装机将达到236-259GW,风电新增装机的CAGR将达到17%,保持高速增长态势。

  与此同时,电价中枢上移与长期装机增长确定,新能源运营商盈利空间不断加大,预计未来业绩有较大提升空间。

  热点方向

  科技/半导体/IGBT:

  下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线,IGBT则为碳中和核心器件,占成本构成3-4成以上,将持续受益于行业爆发趋势。相关产业链个股:东晶电子、新洁能、斯达半导、上海贝岭等。

  电力/电网:

  2021年10月中旬江苏电力市场月内挂牌交易于10月15日11时结束。最终成交294笔,成交电量19.98亿千瓦时,江苏省煤电基准价391元/兆瓦时,此次成交价较基准价上浮19.94%。相关产业链个股:江苏新能、芯能科技、节能风电等。

  风电/光伏:

  “风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”活动在北京成功举行。来自118个城市与600多家风电企业共同发起了此次活动,并一致表示将以实际行动推进风电伙伴行动计划落地,携手促进风电发展,相关产业链个股:金雷股份、日月股份、中环海陆等。

  涨停分析

  市场强势股:凤凰光学、昂立教育、北方导航、恒帅股份、晶澳科技、东方盛虹、大北农、爱康科技等。

  凤凰光学:9月29日晚公告,公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子与普兴电子的股权,公司退出光学器材行业,未来定位于半导体外延材料。

  昂立教育:业务主要涉及K12教育、职业教育、国际教育、高端管理培训等领域。公司拥有沪上 174 家直营教学中心,占比达到81.31%,2020 年上海市场贡献率达到 84.36%,成为公司收入和利润的主要来源。

  北方导航:军工,北斗产品已出口120余个国家和地区;公司掌握了制导控制系统、导航控制系统的关键核心技术。

  恒帅股份:公司目前已经取得多个新能源汽车清洗系统产品项目。同时,公司已与众多新能源整车厂建立了合作关系,主要包括蔚来汽车、广汽新能源、北汽新能源、小鹏汽车、理想汽车等。

  晶澳科技:已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条,成为国内光伏行业中的龙头企业。

  东方盛虹:光伏,公司拟作价143.6亿元收购斯尔邦100%股权,斯尔邦主要产品包括EVA、EO等乙烯下游衍生物。

  大北农:公司是国内最大、品种最为齐全的预混料生产企业,打造高档高端猪饲料产品为企业的核心竞争能力,拥有国家认定企业技术中心等5个国家级研发机构。

  爱康科技:公司拥有500多种产品设计数据库, 30余种自主设计方案,与全球前25名光伏组件生产商保持长期稳定战略合作,为超过15GW的组件厂商提供定制边框,连续多年占据全球市场份额的首位。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)



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